Fin du stimulus, déluge de résultats, accord AMD/Xilinx - Ce qui fait bouger les marchés ce mardi

Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Mitch McConnell a ajourné le Sénat, mettant ainsi fin aux espoirs d'un plan de relance pour la semaine prochaine. AMD doit fusionner avec Xilinx (NASDAQ:) dans le cadre d'un accord de 35 milliards de dollars. Les résultats et les données économiques affluent, les géants pharmaceutiques étant les premiers à faire rapport. Les banques européennes montrent des signes de vie, et les actions et le pétrole rebondissent après que les craintes liées au virus aient causé de lourdes pertes lundi. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le mardi 27 octobre.

1. Les espoirs de relance s'évanouissent ; les biens durables et les prix de l'immobilier sont attendus

Les espoirs d'un plan de relance de l'économie américaine à court terme sont presque morts, le leader de la majorité Mitch McConnell ayant ajourné le Sénat jusqu'au 9 novembre.

Les républicains du Sénat ont été la principale pierre d'achoppement à un accord ces derniers jours, refusant de suivre les appels du président Trump pour un paquet plus important.

Les mises à jour de l'économie prévues plus tard comprennent les commandes de biens durables pour septembre à 13h30, les données sur les prix de l'immobilier à 14h00 et l'enquête régionale de la Fed de Richmond sur les entreprises ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs du Conference Board à 15h00.

2. L'accord AMD/Xilinx maintient la vague de fusions et acquisitions

Advanced Micro Devices (NASDAQ:) a accepté d'acheter le fabricant de puces rival Xilinx dans le cadre d'une opération d'achat d'actions évaluée à 35 milliards de dollars, l'une des plus importantes opérations de fusion de l'année à ce jour.

Cette opération ouvre essentiellement de nouveaux marchés à AMD, qui s'est traditionnellement concentrée sur les puces utilisées dans les ordinateurs portables et les systèmes de jeu. Xilinx est spécialisée dans les puces qui peuvent être reprogrammées par leurs acheteurs, notamment les opérateurs de centres de données, les entreprises de télécommunications et le secteur de la défense.

L'opération poursuit une vague de consolidation dans le secteur de la fabrication de puces, survenant seulement quelques semaines après que Nvidia (NASDAQ:) ait accepté d'acheter le concepteur de puces basé au Royaume-Uni, ARM Holdings (LON:), à Softbank (OTC:) pour 40 milliards de dollars.

3. Les actions américaines devraient connaître un faible rebond ; les résultats de l'industrie pharmaceutique attendus

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir avec un modeste rebond après leur pire jour en plus d'un mois lundi.

À 13h00, les étaient en hausse de 0,4%, tandis que les futures S&P 500 étaient en hausse en parallèle. Les futures ont légèrement surperformé, avec une hausse d'un peu plus de 0,5%.

C'est une journée intense pour les résultats, les sociétés pharmaceutiques étant les premières à reporter. Merck a réalisé la meilleure performance, tandis que Pfizer (NYSE:) a également dépassé les attentes en matière de bénéfices, mais pas en matière de revenus. L'action d'Eli Lilly (NYSE:) a chuté de 3,0% en pré-marché après que la société ait annoncé une baisse de 4% de ses bénéfices au troisième trimestre, un jour après avoir reconnu que son traitement expérimental par anticorps pour le Covid-19 n'avait pas donné les résultats escomptés dans les tests.

4. Les banques européennes font pression sur les régulateurs avec de bons résultats

Deux des plus grandes banques européennes ont affiché des résultats plus solides que prévu, ce qui a mis la pression sur les régulateurs du continent pour qu'ils lèvent leurs interdictions actuelles sur le paiement des dividendes.

L'action HSBC (LON:) a augmenté de 6,4% pour atteindre son plus haut niveau depuis dix semaines, après qu'un fort rebond de l'économie chinoise l'ait aidée à enregistrer des bénéfices plus élevés et à réduire ses provisions pour pertes sur prêts. L'entreprise espagnole Santander (MC:) a également dépassé les attentes après avoir redressé sa croissance au Brésil et au Mexique, deux de ses principaux marchés, et enregistré un deuxième trimestre consécutif de baisse des provisions.

Les fonds propres de base de catégorie 1, une mesure clé de la solidité financière, ont augmenté dans les deux banques. HSBC a déclaré qu'elle envisageait d'annoncer un dividende pour 2020 et qu'elle prendrait une décision au début de l'année prochaine, tandis que les actionnaires de Santander doivent voter une proposition de dividende en actions la semaine prochaine.

5. Le Pétrole rebondit ; la dette de BP (NYSE:) se stabilise ; l'API attendue

Le prix du pétrole brut a rebondi au cours de la nuit après de lourdes pertes en ligne avec d'autres actifs à risque lundi, mais les contrats à terme sur le sont restés bloqués en dessous de 39 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le étaient à 41,09 dollars le baril, également vers la partie inférieure de leur fourchette au cours des quatre derniers mois.

La journée a été marquée par les malheurs de l'entreprise britannique BP, qui a annoncé une légère perte sous-jacente pour le troisième trimestre. L'action BP a enregistré un gain de 0,8%, les investisseurs se rassurant d'une légère baisse de la dette nette qui a amélioré les chances de ne pas réduire davantage son dividende.

L'accent sera mis plus tard sur l'évaluation hebdomadaire des stocks de pétrole brut américain par l'American Petroleum Institute à 21h30. Les données de GasBuddy suggèrent que la demande américaine d'essence a chuté de quelque 0,5% la semaine dernière.

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