Top 5 des événements clés à retenir pour bien aborder la séance US ce lundi

Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Les actions de la Softbank (OTC: s'effondrent alors que les rapports sur ses lourds paris sur les actions technologiques américaines ravivent les craintes concernant sa gouvernance et sa stratégie. Tesla (NASDAQ:) est rejetée par S&P. Boris Johnson menace de déchirer l'accord de retrait du Royaume-Uni avec l'UE et de mettre les deux parties sur la voie d'une fin désordonnée de la période de transition de Brexit. Les exportateurs chinois ont connu un grand mois d'août, et le rouble s'affaiblit alors que l'Allemagne menace d'arrêter le gazoduc Nord Stream 2 pour la première fois. Voici ce que vous devez savoir le lundi 7 septembre.

1. Les actions de Softbank chutent après les rapports "Baleine"

Softbank. (T:) a chuté de 7,2% pour atteindre son plus bas niveau en deux mois, à la suite d'un rapport suggérant qu'elle avait été un acteur majeur dans le rallye estival des actions technologiques américaines, en utilisant des options pour garantir des rendements à court terme à fort effet de levier.

Bien que la plupart de ses transactions semblent toujours être rentables aux niveaux actuels, le rapport a ravivé le malaise concernant la stratégie et la gouvernance de Softbank, menaçant la solide performance du titre depuis mars. Elle a plus que doublé depuis que son fondateur, Masayashi Son, a décidé de mettre un terme aux mauvais investissements dans WeWork, Uber (NYSE:) et d'autres, et de rendre des liquidités aux actionnaires.

Ayant été exposée comme la "Baleine" qui a fait bouger le marché, Softbank est maintenant une cible plus grande et plus facile.

2. Le risque du Brexit est de retour

Le risque du Brexit est de nouveau sur le radar après un rapport selon lequel le gouvernement britannique prépare une nouvelle législation qui rendrait impossible la poursuite d'échanges commerciaux harmonieux avec l'UE après la fin de cette année.

Le Financial Times a déclaré que les nouveaux plans du Premier ministre Boris Johnson raviveraient la nécessité d'une frontière rigide sur l'île d'Irlande, en mettant au rebut le compromis inscrit dans l'accord de retrait d'octobre dernier. L'accord de retrait a permis au Royaume-Uni de quitter l'UE en janvier sans perdre aucun de ses droits d'accès au marché européen jusqu'à la fin de 2020.

L'UE affirme que les principes qui sous-tendent cet accord - notamment l'acceptation par le Royaume-Uni des règles de l'UE dans une grande partie de l'économie - sont une condition préalable à tout futur accord sur les relations entre les deux parties.

3. Les actions chinoises touchées par le rapport sur SMIC; l'Europe rebondit face à un espoir de rotation

Les marchés américains étant fermés pour la fête du travail, l'attention ce lundi s'est portée sur l'Asie et l'Europe, qui ont largement pris des chemins différents.

Les indices chinois ont chuté de 2,7% après la publication de rapports suggérant que les États-Unis cherchent à imposer des sanctions au fabricant de puces SMIC, renforçant ainsi les restrictions imposées à l'industrie chinoise de haute technologie.

Cela a éclipsé les chiffres montrant une très bonne performance des exportateurs chinois en août. Les exportations ont augmenté de 9,5% par rapport à l'année précédente, leur plus forte progression en glissement annuel depuis avril 2019. Les importations, en revanche, ont chuté de 2,1%, les raffineries et les négociants du pays ayant réduit leurs achats de pétrole après avoir rempli leurs réservoirs de stockage à des prix plus bas au début de l'été.

Les données sur les exportations, ainsi que le récit plus général des actions de croissance et de valeur qui reviennent en grâce dans l'esprit des investisseurs alors que le rallye technologique s'affaiblit, ont poussé les marchés boursiers européens à la hausse. Le a augmenté de 1,1%, malgré les nouvelles du Brexit et la faiblesse du rapport sur la production industrielle allemande.

4. Musk rejeté par S&P

L'étonnant rallye de Tesla cette année n'a pas suffi à convaincre Standard & Poor's de l'inclure dans son indice de référence, le .

Le comité qui régit la composition de l'indice s'est réuni vendredi et a approuvé trois autres nouveaux entrants, mais s'est tenu à l'écart du constructeur de voitures électriques. Comme d'habitude, il n'a pas expliqué ses critères de sélection. Les analystes ont spéculé que l'extrême volatilité des actions cette année, associée à la rentabilité incertaine de ses activités sous-jacentes, ont dissuadé S&P d'inclure le titre.

Le titre Tesla a chuté de 6,3% en dehors des heures de bourse vendredi après l'annonce. Il ne sera pas négocié ce lundi en raison du jour férié US de la fête du travail.

L'action a quand même plus que doublé depuis juin, lorsque les spéculations sur son inclusion dans l'indice ont vraiment décollé.

5. Le chute alors que l'Allemagne menace Nord Stream

Le rouble russe s'est affaibli et les actions de la société d'ingénierie Saipem sont tombées à leur plus bas niveau en un an, alors que le scandale concernant l'empoisonnement de l'homme politique de l'opposition Alexey Navalny a conduit le gouvernement allemand à laisser entendre pour la première fois qu'il envisagerait d'abandonner le projet de gazoduc Nord Stream 2.

Le ministre des affaires étrangères Heiko Maas a déclaré dans une interview le week-end dernier qu'il "espérait" que l'Allemagne ne serait pas forcée par l'incident Navalny d'imposer des sanctions sur le projet, qui bénéficie d'un important soutien financier et politique en Allemagne, mais qui est opposé à la fois par les États-Unis et par de nombreux alliés européens de l'Allemagne.

Nord Stream 2 est destiné à transporter du gaz directement de la Russie vers l'Allemagne sous la mer Baltique, ce qui donne à la Russie plus de poids politique sur les pays qui ont transporté leurs exportations de gaz vers l'Europe au cours des 40 dernières années, notamment la Pologne et l'Ukraine.

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